Paris, le 8 Septembre 2022 – NEoT Green Mobility (NGM), acteur leader dans le financement d’actifs liés à la mobilité électrique, a mis en place une structure de financement multidevises pour un montant pouvant atteindre 95 millions d’euros équivalents, afin d’accélérer son développement en France et en Europe.
Crédit Agricole CIB est intervenu en qualité d’arrangeur de la transaction et a participé au financement structuré, et a été rejoint par La Banque Postale (LBP) en qualité de co-prêteur au titre de la facilité de crédit multi-devises existante. Cette transaction s’inscrit dans le cadre du Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole, et en particulier dans l’engagement à accélérer le financement des énergies décarbonées et leur augmentation dans le mix énergétique global.
Au travers de cette opération, NGM accroit sa capacité de financement et anticipe ses besoins futurs sur les 2 prochaines années.
Dans le prolongement de sa levée de fonds de 80 millions d’euros finalisée fin 2021 auprès de 3i, Mirova et ses actionnaires historiques EDF Pulse Croissance et la Banque des Territoires, NGM confirme sa trajectoire de croissance forte en Europe, et notamment au Royaume-Uni, avec un objectif de 400 millions d’euros d’actifs à horizon 2025.
NGM poursuit ainsi le déploiement de son activité qui consiste à offrir à des entreprises privées et entités publiques, des solutions clé en main pour le financement de leur transition vers la mobilité zéro-émission.
Les solutions d’E-Mobility-as-a-Service de la société comprennent le financement et la mise à disposition de batteries, de flottes de véhicules ou de solutions de charge à destination de nombreux secteurs : transports publics urbains et interurbains, transport logistique, transport maritime et navigation intérieure, transport ferroviaire et solutions de charge. La société se développe non seulement dans le secteur du véhicule électrique mais explore également les solutions existantes basées sur l’hydrogène.
NGM et Crédit Agricole CIB ont été accompagnés par Reedsmith, en tant que conseil juridique de la transaction.
Philippe Ringenbach, CEO NEoT Capital, indique :
« Cette nouvelle transaction permet à NEoT Green Mobility et NEoT Capital d’augmenter considérablement les capacités de déploiement de NGM en Europe. Nous sommes très heureux de poursuivre cette aventure sur le long terme avec notre partenaire historique CACIB et d’accueillir un nouveau partenaire tel que LBP. Cette opération confirme le positionnement unique de NGM dans la transition énergétique et plus précisément la mobilité zéro-émission. »
Laurent Haik, Managing Director au sein du département titrisation de Crédit Agricole CIB ajoute :
« Cette transaction reste emblématique comme l’une des rares opérations de financement structuré de la mobilité électrique. Nous sommes heureux aujourd’hui de voir le développement de NGM se concrétiser avec de nombreux nouveaux projets de déploiement. Avec l’entrée de LBP, nous avons pu ancrer le financement de NGM dans le marché et fixer les conditions de sa croissance »
Agnès Pelhate, Responsable Financements d’Actifs au sein de la BFI de La Banque Postale conclut :
« La Banque Postale se réjouit de pouvoir accompagner NEoT Green Mobility dans cette nouvelle phase de développement, en France et en Europe. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de La Banque Postale, acteur majeur de la finance à impact et l’un des premiers financeurs de la transition écologique et de la mobilité douce ».
A propos de NEoT Capital
NEoT Capital est une société dédiée au soutien de la transition énergétique vers la mobilité zéro émission et les énergies bas carbone. Fondée par des industriels de renom, NEoT crée et gère des plateformes d’investissement qui financent le déploiement d’équipements zéro émission basés sur des solutions innovantes de stockage d’énergie. NEoT réunit des investisseurs de premier plan qui vont investir dans ces actifs, les porter, et les mettre à disposition des collectivités ou des opérateurs sous forme de services globaux. Grâce à l’expertise technique et financière de NEoT, ces services comprennent non seulement le financement mais aussi l’accompagnement dans la gestion et le développement des équipements. NEoT a déployé deux plateformes : NEoT Green Mobility avec 3i, Mirova, Banque des Territoires et EDF Pulse Croissance pour financer la mobilité zéro émission en Europe, et NEoT Off Grid Africa avec Meridiam et EDF Pulse Croissance pour financer des solutions de production hors réseau d’énergie décentralisée et renouvelable en Afrique.
A propos de NEoT Green Mobility
NEoT Green Mobility (NGM) est une plateforme d’investissement dédiée au financement de la mobilité zéro émission, créée pour accompagner en Europe les collectivités publiques, les opérateurs de transport, les entreprises logistiques et industrielles dans leur transition énergétique. A ce jour, NGM, gérée par NEoT Capital, a plus de 70 millions d’euros d’actifs sous gestion, représentant plus de 250 véhicules et batteries, et plus de 3000 points de charge installés.
A propos de Crédit Agricole CIB
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 10è groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Plus de 8900 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd’hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l’ensemble de ses clients.
Pour plus d’informations : www.ca-cib.fr
A propos de La Banque Postale
La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan, 11ème de la zone euro par la taille du bilan. Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner 20 millions de clients personnes physiques et morales avec une gamme complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est une banque de proximité, présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 300 bureaux de poste. Leader de la finance durable, elle figure aux 1ers rangs des agences de notation extra-financière. Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir la banque préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée autour de trois marques distinctes : La Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et Louvre Banque Privée, sa banque patrimoniale. Forte de son identité citoyenne, La Banque Postale se positionne au service d’une transition juste, répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques.
A propos de Reed Smith LLP
Reed Smith est un cabinet d’avocats international qui compte 1800 avocats répartis dans 30 bureaux aux Etats-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Implanté à Paris depuis 2005, Reed Smith compte aujourd’hui 80 avocats, dont 22 associés. L’Office Managing Partner est Natasha Tardif.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site ReedSmith.com ou sur la page LinkedIn de Reed Smith Paris
Contacts presse
NEoT Capital :
– Aurélien ACHARD – aurelien.achard@neotcapital.com – +33 7 50 67 41 40 – Directeur Mobilité
– Alain LOPEZ – alain.lopez@neotcapital.com – +33 6 16 57 29 13 – Directeur Financier
Crédit Agricole CIB :
– Maryse DOURNES – maryse.dournes@ca-cib.com – + 33 1 41 89 89 38
– Sandra CLAEYS – sandra.claeys@ca-cib.com – + 33 6 11 91 11 67
La Banque Postale :
– France Plasse – france.plasse@laposte.fr – + 33 6 08 47 75 41
– Caroline Gin – caroline.gin@laposte.fr – + 33 6 10 25 04 47